Intelligente Software für den Beratungsprozess von Finanzprodukten - struktur AG realisiert umfangreiche Finanzanwendungen für DWS Investments

Mit einer Reihe ineinandergreifender Finanzanwendungen für die DWS Investments optimiert und erleichtert die struktur AG den Beratungsprozess von Finanzprodukten. Die umfangreiche Softwarelösung bringt Beratung, Anlageprodukte und Vorstellungen des Kunden zusammen. Nach mehreren webbasierten Produktentwicklungen und langjähriger erfolgreicher Zusammenarbeit setzt die DWS Investments auch offline auf Flash-basierte Software der struktur AG. Unter dem Namen „DWS Power Inside Reloaded“ setzen über 13.000 Berater in Deutschland und Österreich die Software als Offline-Applikation auf CD ein.

Die von der struktur AG mit Macromedia Flash entwickelte „Financial Planning Software“ umfasst zahlreiche modulare Anwendungen, die separat voneinander zu bedienen sind, deren Ergebnisse aber untereinander übernommen werden. Begleitet wird dabei der gesamte Beratungsprozess von der Bestandsaufnahme bis zum Abschluss und der weiterführenden Betreuung. Dies gewährleistet eine ganzheitliche Beratung des Kunden. Der Berater ermittelt die individuellen Anlageneigungen des Kunden, um dann gemeinsam mit ihm die persönliche Anlagestrategie zu definieren. Neben der komfortablen Rentenschätzung werden über Hilfsmittel zur Investmentberechnung sämtliche Neigungen und Anlageziele des Kunden berücksichtigt und auf die Produktpalette der DWS Investments übertragen. Der Berater steht dem Kunden während der gesamten Beratung mit seinem Fachwissen und den umfangreichen Hilfsmitteln auf der CD zur Seite.

Die Financial Planning Software enthält neben aktuellen Marktdaten und Fondsinformationen auch eine Vielzahl an Vordrucken und Formularen, die automatisch mit den aggregierten Informationen befüllt werden. Durch den geringeren Zeitaufwand bei der Antragserstellung bleibt dem Berater mehr Zeit, den Kunden aktiv in seiner finanziellen Planung zu unterstützen. Im Vertragsdruck werden alle aus der Beratung gewonnenen Ergebnisse zusammengefasst und zur Unterschrift und weiteren Abwicklung als fertiger Antrag auf Papier ausgegeben. Die Lösung begleitet somit alle Beratungsschritte, erleichtert die Verarbeitung aller relevanten Informationen und optimiert den Prozess bis hin zum Vertragsabschluss. Sämtliche Ergebnisse und Daten können vom Berater gespeichert und so durch Kenntnis der Kundenhistorie darauf folgende Angebote an den Kunden verfeinert werden.

Zu den Anwendungen der integrierten Software gehören der Rentenschätzer, der Investmentrechner, der Asset Allocator für Finanzprodukte, das Grafiktool für die differenzierte Performance-Visualisierung und der Vertragsdruck zur Antragsabwicklung.
Weitere Informationen zu den Financial Planning Anwendungen sind im Internet auf www.investmentrechner.de verfügbar.

Über DWS Investments
DWS Investments ist die erste Adresse für Investmentfonds in Deutschland und Europa. Seit 48 Jahren geht DWS Investments konsequent und erfolgreich ihren Weg - als Marktführer nach Volumen und als Gewinner zahlreicher Preise und Auszeichnungen. Mit weit mehr als 120 Milliarden Euro unter Verwaltung. Mit weit über 4 Millionen Kunden in ganz Europa. Mit einem Marktanteil von rund 24,5 Prozent in Deutschland und ca. 5% in Europa. Das Erfolgskonzept wird von DWS Investments in ganz Europa umgesetzt - mit Performance, Innovation, Service/Qualität und Vertrauen. Der Beweis: Spitzenpositionen in den aktuellen Rankings der unabhängigen Rating-Agenturen und der Presse.